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海外太阳能进入收获期提高业务毛利灰枝翅子藤

2018-09-09 18:43:04

海外太阳能进入收获期 提高业务毛利

生意社11月19日讯

公司海外太阳能进入收获期,组件下落提高总包业务毛利 2011年第三季度,公司海外太阳能项目收入确认大幅增加,表明公司的新能源投资进入收获期。公司在德国、意大利、美国、保加利亚等地投资建设的多个光伏电站实现并发电,且多个海外光伏电站及业主自用屋顶系统项目正在建设中。其中,公司在意大利设立了四家全资子公司,投资建设44MW光伏电站,项目进展顺利,截至8月末

,已有17.77MW实现并;美国项目中,Tinton Falls已开工1个多月,建设范围19.8 MW

,预计明年7月份全面竣工

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,公司美国市场在开工的小型项目也很多,主要是大型超市、宾馆等

,范围从0.6MW-1

.9MW不等,除其中的2个项目

,其它2011年可全面竣工,公司美国在开工项目到达30MW以上。2011年以来行业供大于求致使太阳能电池组件价格出现快速着落,使公司太阳能电站总包业务本钱着落,盈利有望获得提升

。另外

,若美国对中国企业出口的电池板进行反倾销、反补贴的“双反”判决不利,将对公司产生一定影响。 盈利预测与估值 考虑到公司太阳能业务已放量,未来几年仍有望保持高速增长,信息技术相干业务经过整合也进入良性发展阶段,因此保持“买入”的投资评级。我们预测公司年全面摊薄EPS分别为0.77元、1

.24元和1.54元,对应年动态市盈率分别为20倍、12倍和10倍,依照2012年22倍PE给予12个月公道目标价27

.28元。 风险提示 高温超导项目进展慢于预期的风险;海外太阳能业务拓展存在不确定性风险;汇率波动风险;多元化发展管理风险等

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